• 国泰君安(香港):维持建业地产(00832)“收集”评级 目标价09港元

  • 发布日期:2022-08-07 16:12   来源:未知   阅读:

  (原标题:国泰君安(香港):维持建业地产(00832)“收集”评级 目标价0.9港元)

  智通财经APP获悉,国泰君安(香港)发布研究报告称,维持建业地产(00832)“收集”评级,目标价0.9港元,相信来自当地政府的支持将增强投资者的信心,但考虑到估值受财务危机影响被打压,保持谨值乐观的观点。

  近日,公司公布了一份框架协议,河南铁建投集团将收购公司8亿6千万份股(29.01%股权),此次交易的对价为6.88亿港元(0.8港元/股或0.2倍2021年市净率)。与此同时,还将认购金额不高于7.08亿港元的可转债(到期票息/收益率为5%/9%,转股价1.2港元/股),可转换的股份数为5亿9千万股。如果假设所有的可转债都转换成股份,河南铁建投将成为公司最大的股东,持有40.8%的股权,而胡葆森先生持有股份将进一步减少至34.3%(股份转让后为41.1%)。

  该行表示,在此次股份转让和认购可转债之后,公司将获得总共约13.96亿港元的现金补充,将较大程度增强信用水平,认为河南省政府的投入将解决近期的债务偿付问题,同时也将增强长期的信用评级和运营表现。

  国泰君安(香港):重申金风科技(02208)“买入”评级 目标价17港元

  国泰君安(香港):重申中国铁建(01186)“买入”评级 目标价7.8港元

  国泰君安(香港)预计,中国铁建(01186)2021-24年整体收入将以10.7%的年复合增长率增长。

  国泰君安(香港):维持招商银行(03968)“买入”评级 目标价83.36港元

  国泰君安(香港)认为,招商银行(03968)经营与业绩将不会因高管个人职务变动而发生大的改变。